Охрана наследства помогает сохранить вещи, деньги и ценности умершего до передачи наследникам. Разберитесь, как обратиться к нотариусу, провести опись, выбрать хранителя и подтвердить расходы, а также когда имуществу требуется управление.
Коротко
Охрана наследства и управление им — меры для защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц. Их принимает исполнитель завещания или нотариус по месту открытия наследства по п. 1 ст. 1171 ГК РФ. Нотариус описывает имущество, вносит наличные деньги в депозит и передаёт вещи на хранение по правилам п. 1, 2, 4 ст. 1172 ГК РФ. Если назначен исполнитель завещания, нотариус согласует с ним меры по п. 2 ст. 1171 ГК РФ.
Сообщите нотариусу, что именно осталось после умершего и почему имущество нуждается в сохранении.
п. 2 ст. 1171 ГК РФ; п. 1 ст. 1172 ГК РФ
п. 2 ст. 1172 ГК РФ
п. 5 ст. 1171 ГК РФ
Способ сохранения зависит от вида имущества, наличия исполнителя завещания и необходимости управления.
Консультация нужна, когда обращение об охране требует разбора состава имущества и действий участников.
Заявитель, нотариус и хранитель выполняют разные задачи; наличие завещания может влиять на организацию охраны.
| Участник | Обязанность или право | Норма |
|---|---|---|
| Нотариус по месту открытия наследства | Принимает меры по заявлению наследников и других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества. При назначении исполнителя завещания согласует с ним охрану и управление. | п. 2 ст. 1171 ГК РФ |
| Исполнитель завещания | Самостоятельно либо по требованию одного или нескольких наследников принимает меры по охране наследства и управлению им. Срок его действий определяется необходимостью исполнения завещания. | п. 2, 4 ст. 1171 ГК РФ |
| Наследники | Могут присутствовать при описи и просить об оценке по соглашению между наследниками. При отсутствии соглашения имущество или спорную часть оценивает независимый оценщик за счёт заявителя; затем расходы распределяются пропорционально стоимости полученного каждым наследства. | п. 1 ст. 1172 ГК РФ |
| Банки, другие кредитные организации и иные юридические лица | По запросу нотариуса обязаны сообщать имеющиеся у них сведения об имуществе наследодателя. Полученные сведения нотариус может сообщить только исполнителю завещания и наследникам. | п. 3 ст. 1171 ГК РФ |
| Лицо, которому передано на хранение наследственное имущество | Предупреждается об ответственности за растрату, отчуждение или сокрытие имущества и за причинённые наследникам убытки. | ч. 4 ст. 66 Закона № 4462-I |
Опись фиксирует состав имущества, а хранение и управление решают вопрос его сохранения.
За охраной можно обратиться ещё до передачи вещей наследникам. Нотариус по месту открытия наследства принимает необходимые меры в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства по сообщению граждан, юридических лиц либо по своей инициативе — ст. 64 Закона № 4462-I. Заявление об охране вправе подать и другие лица, действующие в интересах сохранения наследственного имущества, по п. 2 ст. 1171 ГК РФ.
Вещи, не требующие управления, кроме наличных денег, специальных категорий ценностей и оружия, нотариус передаёт по договору на хранение кому-либо из наследников. Если это невозможно — другому лицу по своему усмотрению. При завещании с назначенным исполнителем хранение такого имущества обеспечивает исполнитель самостоятельно либо по договору с наследником или другим лицом по п. 4 ст. 1172 ГК РФ.
Охрана наследства и управление им различаются по задачам. Для имущества, требующего управления, нотариус как учредитель заключает договор доверительного управления; до заключения договора независимый оценщик оценивает передаваемую часть наследства по п. 1 ст. 1173 ГК РФ. Если наследование осуществляется по завещанию с назначенным исполнителем, тот считается доверительным управляющим с момента выражения согласия быть исполнителем по п. 2 ст. 1173 ГК РФ.
Сведения о неизвестном наследникам имуществе нотариус запрашивает у организаций.
Комментарий адвокатаадвокат · рег. № 78/8790
Я выясняю, какие сведения о счетах и другом имуществе уже есть у наследника, и помогаю изложить их в обращении к нотариусу. Отдельно отмечаю организации, которым имеет смысл направить запрос. Документы о составе имущества позволяют точнее сформулировать просьбу об охране.
Статьи закона, на которых держится тема, — с названиями из официального текста
Официальный текст: Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья
Обращение к нотариусу строится вокруг конкретного имущества и угрозы его сохранности.
Наследник просит провести опись имущества и хочет присутствовать при её составлении. Такое участие предусмотрено п. 1 ст. 1172 ГК РФ; сведения о вещах стоит подготовить заранее.
Соглашения об оценке вещей нет. Независимая оценка оплачивается потребовавшим её лицом с последующим распределением расходов между наследниками по п. 1 ст. 1172 ГК РФ.
В составе наследства обнаружены наличные деньги, драгоценности или не требующие управления ценные бумаги. Для них применяются депозит нотариуса и хранение в банке по п. 2 ст. 1172 ГК РФ.
Вещи не требуют управления и не относятся к деньгам, ценностям или оружию. Нотариус передаёт их по договору наследнику, при невозможности — другому лицу; при назначенном исполнителе завещания хранение обеспечивает он по п. 4 ст. 1172 ГК РФ.
Охрана нужна одновременно в нескольких местах. Нотариус по месту открытия наследства направляет обязательное поручение об охране соответствующей части имущества по п. 5 ст. 1171 ГК РФ.
Понесены расходы на сохранение имущества. Они возмещаются за счёт наследства в пределах его стоимости; порядок предъявления требований и очерёдность установлены п. 1, 2 ст. 1174 ГК РФ.
При передаче вещей на хранение важны их перечень и состояние. При доверительном управлении — исполнение обязанностей управляющим и контроль нотариуса.
| Нарушение | Кто отвечает | Санкция | Норма |
|---|---|---|---|
| Растрата, отчуждение или сокрытие переданного на хранение наследственного имущества, причинение наследникам убытков | Лицо, которому передано на хранение наследственное имущество | Возмещение причинённых наследникам убытков. О такой ответственности лицо предупреждается при передаче наследственного имущества на хранение. | ч. 4 ст. 66 Закона № 4462-I |
| Нарушение доверительным управляющим своих обязанностей, обнаруженное нотариусом, осуществляющим полномочия учредителя доверительного управления | Доверительный управляющий | Одностороннее расторжение нотариусом договора доверительного управления; истребование отчёта и назначение нового доверительного управляющего. Нотариус вправе применить эти меры при обнаружении нарушения. | п. 5 ст. 1173 ГК РФ |
Комментарий адвокатаадвокат · рег. № 78/8790
Я начинаю обсуждение охраны наследства с перечня вещей: где они находятся, у кого есть доступ, что уже вывезено и какие документы сохранились. Просьба «сохранить всё наследство» даёт меньше полезных сведений, чем описание квартиры, содержимого сейфа или конкретной коллекции. Поэтому я помогаю собрать известные наследнику сведения в понятное обращение. Основание для заявления нотариусу — п. 2 ст. 1171 ГК РФ.
Далее я разделяю имущество по способам охраны. Для наличных денег, драгоценностей и обычных вещей п. 2, 4 ст. 1172 ГК РФ предусматривают разные решения. Если есть назначенный исполнитель завещания, я уточняю его участие: нотариус согласует с ним меры по п. 2 ст. 1171 ГК РФ. Это влияет на содержание обращения и организацию хранения.
Если наследник уже оплачивает сохранение имущества, я советую собирать договоры, акты и подтверждения платежей по мере расходов. При подготовке требования я сопоставляю каждую затрату с её назначением, поскольку расходы на охрану и управление возмещаются за счёт наследства в пределах его стоимости по п. 1 ст. 1174 ГК РФ. Отдельно проверяю, кому адресовать требование с учётом принятия наследства по п. 2 ст. 1174 ГК РФ.
Подготовьте сведения о вещах, затем определите с нотариусом меры для каждой категории имущества.
Заявление о сохранении имущества и требование вернуть расходы имеют разных адресатов.
Имущественное требование из отношений наследования формулируйте отдельно от заявления нотариусу о сохранении вещей.
| Вопрос | Как решается | Норма |
|---|---|---|
| Куда предъявляют требование из отношений наследования | Дела о наследовании имущества исключены из имущественных споров, подсудных мировому судье. Для гражданского дела о наследовании, не отнесённого к иной специальной подсудности, применяется рассмотрение районным судом. | п. 4 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ; ст. 24 ГПК РФ |
| Что изложить в иске о возмещении расходов на охрану | Укажите нарушение или угрозу нарушения права, требования, обстоятельства и доказательства. Для денежного требования приведите цену иска и расчёт взыскиваемой суммы. | п. 4–6 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ |
| Какие приложения подготовить | Приложите документы в подтверждение требований, подписанный расчёт взыскиваемой суммы и подтверждение направления другим участникам копий иска и отсутствующих у них приложений. | п. 4–6 ст. 132 ГПК РФ |
| Чем подтвердить вопрос о пошлине | К иску прилагают документ об уплате пошлины либо о льготе или ходатайство об отсрочке, рассрочке, уменьшении размера либо освобождении от уплаты. | п. 1 ст. 132 ГПК РФ |
| Как подать апелляцию по имущественному спору | Жалобу на решение по требованию о расходах на охрану подают через суд, принявший решение. Приложите доводы о том, какие выводы о расходах и их подтверждении оспариваете. | ч. 2 ст. 321 ГПК РФ |
Для обращения подготовьте сведения о вещах; для требования о расходах — документы о затратах и их назначении.
| Документ | Зачем | Кто подписывает, форма |
|---|---|---|
| Заявление об охране наследства | Сообщить нотариусу о необходимости сохранить имущество; обозначить известные адреса и состав вещей. Основание обращения — п. 2 ст. 1171 ГК РФ. | Заявитель: наследник, исполнитель завещания или другое лицо, действующее в интересах сохранения наследственного имущества. |
| Опись наследственного имущества | Зафиксировать состав имущества при нотариальной охране. Наследники и исполнитель завещания могут присутствовать по п. 1 ст. 1172 ГК РФ. | Опись производит нотариус в присутствии двух свидетелей по п. 1 ст. 1172 ГК РФ. |
| Договор хранения | Оформить передачу вещей, не требующих управления, с учётом специальных правил для денег, ценностей и оружия по п. 4 ст. 1172 ГК РФ. | Договор заключает нотариус с наследником, а при невозможности — с другим лицом; при назначенном исполнителе хранение обеспечивает исполнитель завещания. |
| Отчёт независимого оценщика и подтверждение оплаты | Подтвердить оценку при отсутствии соглашения наследников и расходы с последующим распределением по п. 1 ст. 1172 ГК РФ. | Оценку производит независимый оценщик; первоначально платит лицо, потребовавшее её. |
| Расчёт расходов и документы об оплате охраны | Обосновать требование о возмещении за счёт наследства по п. 1, 2 ст. 1174 ГК РФ. Для иска нужны подтверждающие документы и расчёт. | Расчёт взыскиваемой суммы подписывает истец или его представитель по п. 5 ст. 132 ГПК РФ. |
Продолжительность самой охраны нотариус определяет с учётом характера и ценности наследства и времени для вступления наследников во владение; исполнитель действует столько, сколько нужно для исполнения завещания, по п. 4 ст. 1171 ГК РФ.
| Действие | Срок | С какого дня | Норма |
|---|---|---|---|
| Контроль исполнения обязанностей доверительным управляющим со стороны нотариуса — учредителя управления | Не реже чем один раз в два месяца | Пока нотариус осуществляет полномочия учредителя доверительного управления | п. 5, 8 ст. 1173 ГК РФ |
| Заключение договора доверительного управления наследственным имуществом | На срок, не превышающий пяти лет | С начала срока договора; без требования наследников о передаче имущества договор продлевается на пять лет | п. 8 ст. 1173 ГК РФ |
| Апелляция на решение по требованию о возмещении расходов на охрану наследства | Месяц на подачу апелляционной жалобы; при установлении Кодексом иного срока применяется этот иной срок | Со дня принятия решения суда в окончательной форме | ч. 1 ст. 321 ГПК РФ |
При выдаче хотя бы одному наследнику свидетельства на управляемое имущество или на всё наследство права и обязанности учредителя переходят к нему, а нотариус освобождается от них. Наследник вправе прекратить управление, потребовать передачи причитающегося ему имущества и отчёта — п. 8 ст. 1173 ГК РФ.
Как адвокат ведёт ваше поручение
№ 78/8790 · адвокат · в профессии с 2006 года
Я веду поручение лично. При обращении разбираю задачу, необходимые действия и объём помощи, который закрепляю в соглашении.
Сведения, полученные в связи с обращением за юридической помощью, охраняются адвокатской тайной.
Ответы о заявлении нотариусу, описи, ценностях, хранении и оплате необходимых мер.
Это меры защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц, которые принимает исполнитель завещания или нотариус по месту открытия наследства по п. 1 ст. 1171 ГК РФ. Для вещей, не требующих управления, предусмотрено хранение по п. 4 ст. 1172 ГК РФ. Имущество, требующее управления, передают в доверительное управление по п. 1 ст. 1173 ГК РФ.
Один или несколько наследников, исполнитель завещания, орган местного самоуправления, орган опеки и попечительства либо другие лица, действующие в интересах сохранения наследственного имущества, — п. 2 ст. 1171 ГК РФ. Если назначен исполнитель завещания, нотариус согласует с ним принимаемые меры.
Да, наследники могут присутствовать при производстве описи вместе с исполнителем завещания и в соответствующих случаях представителями органа опеки и попечительства. Саму опись нотариус проводит в присутствии двух свидетелей, отвечающих установленным законом требованиям, по п. 1 ст. 1172 ГК РФ.
Лицо, потребовавшее оценки, если между наследниками нет соглашения об оценке имущества или его части. В дальнейшем расходы распределяются между наследниками пропорционально стоимости полученного каждым наследства. Таков порядок независимой оценки при описи по п. 1 ст. 1172 ГК РФ.
Наличные деньги, входящие в состав наследства, вносят в депозит нотариуса. Валютные ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них, а также ценные бумаги, не требующие управления, передают банку на хранение по договору. Эти способы охраны разделены в п. 2 ст. 1172 ГК РФ.
Да, имущество, не требующее управления и не относящееся к наличным деньгам, специальным категориям ценностей или оружию, нотариус передаёт по договору на хранение кому-либо из наследников. При невозможности такой передачи — другому лицу. Если назначен исполнитель завещания, хранение обеспечивает он по п. 4 ст. 1172 ГК РФ.
Нотариус по месту открытия наследства направляет обязательное поручение об охране и управлении соответствующей частью имущества по месту её нахождения. Если ему известно, кто должен принять меры, поручение направляется соответствующему нотариусу или должностному лицу. Основание — п. 5 ст. 1171 ГК РФ.
За счёт наследства в пределах его стоимости по п. 1 ст. 1174 ГК РФ. Расходы на охрану и управление возмещаются после расходов на предсмертную болезнь и похороны, но до расходов на исполнение завещания и до уплаты долгов кредиторам наследодателя. Для каждого наследника действует предел стоимости перешедшего к нему имущества по п. 2 ст. 1174 ГК РФ.
В течение срока, который нотариус определяет с учётом характера и ценности наследства, а также времени, необходимого наследникам для вступления во владение. Для исполнителя завещания ориентир иной: срок, необходимый для исполнения завещания. Оба правила предусмотрены п. 4 ст. 1171 ГК РФ.
Где нужна помощь адвоката и что прочитать дальше по этому вопросу
Не откладывайте защиту